1774年，凯瑟琳大帝的统治受到来自各方的极大威胁。与土耳其的战争可能会让俄罗斯出名，也可能永远无法恢复。此时，逃亡的波兰人和法国冒险家在巴黎手握一张对抗凯瑟琳大帝的重要王牌——伊丽莎白·塔拉卡诺娃，她自称是俄罗斯女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜的女儿。在俄罗斯南部，顿河的叶梅尔扬·普加乔夫（Yemelyan Pugachev）领导的农民起义正在爆发，他自称是皇帝彼得三世。宫殿里的危险也在逐渐逼近：帕宁正在考虑将权力从凯瑟琳大帝手中转移，并支持保罗上台。俄罗斯未来的命运掌握在女皇的手中。