1932年初，江桥战役后的黑龙江抗日战争领导者马占山退守海伦，成立黑龙江抗日临时政府，继续骚扰和打击日本侵略者。日本关东军在中国东北各地遭到志愿军的武装抵抗。由于全球舆论和兵力不足，它不得不改变战略，大力推行“怀柔”战术，以对抗日本军队，进行叛乱和解体。关东军高级参谋、资深特务屠飞元亲自出面，担任哈尔滨特务局局长。他对马占山进行了一系列军事胁迫和政治利诱活动，成功迫使苦苦挣扎的马占山要求自治，同意参加伪满洲国的开国大典。东北抗日救国会军事部部长王义仁果断调派一名爱国军官和马占山的养子韩志鹏潜入黑龙江，协助马占山开展抗日工作。潜逃东北后被马任命为省政府少将参赞兼秘书长的韩志鹏，团结了一批坚持抗日的爱国军官。然而，对于重男轻女的养父马占山来说，他不仅明白自己在没有中央政府支持的情况下无法保持抗日决心的现实，而且在与日军的讨价还价中，也担心敌人背信弃义的战术所带来的危险处境