在晚唐边境的古墓中，一棵千年的鬼木吸收了日月的精华变成了恶魔，但它被树身束缚，十里之外都不能离开坟墓。因此，他一直在计划化身的方法，但此时，他被前来窥探军情的血童和骨夫人打断，受到了沉重的伤害。为了治愈自己的伤口，他疯狂地榨干了城里强壮士兵的精血。这位强壮的士兵的失踪引起了黑卫队指挥官郭平的注意，并下令逮捕凶手。就在这时，捉妖人刘毅看到城里到处都是恶魔，便赶来抓捕并消灭他们。在捕捉狐妖云的过程中，刘毅被隐藏在城市中的恶魔猎人安歌救了出来。然而，安歌和郭平是彼此欣赏的情侣。由于误会，郭平抓住了刘毅，并监督了审讯。刘毅向郭平透露了真相，这个年轻人的失踪不是一个普通的案件，而是一个怪物。他还向郭平展示了安歌的真实身份。误会得到了解决，三人认出了对方。最后，郭平牺牲了自己来救安歌，刘毅和安歌联手铲除了怪物和鬼墓。