昭和38年，明石派和神道派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜公民被杀害。在舆论和公众的巨大压力下，警方动员各方力量，对黑社会势力展开了一场名为“围剿”的打击行动。平野正久（关原达辅饰演）为了增强实力，说服了吉木社的中立派长冈洋二（浅野小池百合子饰演）加入明石派。与此同时，广能集团干部河西庆（矢野伸夫）遇刺身亡，双方战争扩大，攻击频繁。岩井明史（美宫晨夫饰演）计划在河西葬礼期间召集西日本同盟，突然遭到山本集团的袭击。然而，该计划被高本（加藤武饰演）泄露，山本义雄（关子信夫饰演）向警方报案，导致广能被捕。之后，光能集团成员遇袭、冈田遇刺等一系列事件使明石派处于不利地位。但很快，吉木会成员藤田正一（松田宏饰演）填补了空缺，与山本集团的年轻派系武田明（小林饰演）展开了新一轮的对抗。警方对所有帮派干部的行动也同时开始