这部电影改编自维吾尔族民间故事，告诉了一百多年前，在西域土地上的一个小山村里，富有的色拉巴依大师经常压迫当地人民和虐待仆人的故事。为了给村民们一个喘息的机会，年轻的艾福齐来木利用八一大师贪婪的弱点，让他看起来很丑陋。最后，八一大师终于意识到了自己的错误，并决定在所有人面前改造自己。从那时起，他善待乡亲，慷慨解囊，与大家和睦相处。
