在广州一家著名的茶楼——自然居的东洲静雯（陈廷伟饰）周围，我遇到了一位在自然居唱歌的歌手（王新平饰）。我在街上遇见了刚刚从顺德农村来到广州工作的陈兵（欧锦棠饰演）。这位先生是一位侠义之士，在自然居工作。他与李阿迪（文颂贤饰演）结为兄弟，李阿迪是一个天生的女扮男装的女仆。周敬文曾北上韶关，但在铁路上遇到土匪（李树凯饰演）。然而，在同一列火车上，还有广东军阀冯的儿子（袁文杰饰演）。结果，广州当局很快铲除了土匪，周凤成了好兄弟。程中（刘希贤饰），奉系军阀的副手，广州汉奸、大反派。陈兵得罪了程，被诬陷为山贼的帮凶。他和李叔楷等山贼一起被处死，但后来被冯绍帅救下。程中怀恨在心。然而，程中却与日伪勾结，成为汉奸。冯将军杀了他。冯绍帅改旗效忠重庆政府。此时，静雯和弟弟（托）专心工作，在坏朋友的唆使下，促使哥哥分道扬镳，自然也因为各自的原因而易手，自然居所的人都把事情弄得七零八落。广州沦陷，但周敬文投降日本，成为广州伪政府维持会的一员。但正是陈兵、冯绍帅等人暗中从事营救广州同胞的工作，转手后自然北上参军，都想刺杀周敬文。后来，真相被揭露了，这个结也解开了。而周敬文则在广州成立了“天然豆制品屋”，制作豆制品，以拯救同胞免受脚气病的侵袭。