20世纪50年代，在北方的某个地方，外国间谍机构指派女间谍李文英（白梅饰演）渗透到中国东北地区，试图组织敌人的空投。此时，在全国反革命运动中，李的行动处处遇到障碍。就在这时，我的侦察兵冯广发（王新刚饰演）打着做生意赔钱的幌子认识了李文英。经过几次尝试和测试，冯获得了李的信任。李任命他去香港见他的老板，威廉·孙（由普克扮演）。狡猾狡诈的孙仍对冯心存疑虑，并设置了各种挑战来考验他。冯冷静，没有透露任何瑕疵，最终赢得了孙悦的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰演）对冯的真实身份仍然心存疑虑。他利用美国所谓的“心理测谎仪”对冯发起了强有力的心理攻击，冯最终经受住了考验。几天后的一天晚上，可疑的敌人假装要把他送回大陆，并在船上表演了一个“苦肉计”，但再次被冯发现。从那时起，敌人的技能已经耗尽，他们完全信任冯广发，并将重任交给了他