查理（哈维·凯特尔饰）和他的意大利移民朋友在纽约曼哈顿下东区游荡，没有固定的工作，靠为黑手党工作谋生。查理的朋友约翰尼（罗伯特·德尼罗饰）欠黑市商人迈克尔钱，但无力偿还，整天被追捕。查理和约翰尼的堂妹特蕾莎真的相爱了，但特蕾莎希望他能离开这种不稳定的生活，找到新的生活。迈克尔很生气，因为他找不到钱给乔尼。查理答应尽快还钱，以帮助乔尼解决这件事。在酒吧里，当迈克尔发现约翰尼太穷了，无法还钱时，两个人扭打在一起。约翰尼失去控制，用枪对准迈克尔，把他推开。为了避免迈克尔的报复，查理、约翰尼和特蕾莎决定躲在乡下。他们开车去看电影时，一辆汽车从后面追了上来。车里是迈克尔，他拔出手枪向三个人的车开火。汽车被撞倒了，三名伤者挣扎着爬下车。面对茫茫的黑暗，他们发出了绝望的呼喊。