顺治十八年，清朝初步建立，人才严重短缺。顺治和康亲王都很担心。八岁的玄烨（康熙）说：“为什么不从几千个前朝中挑选一些有能力的人来供清朝使用呢？”因为皇帝的话，前副大臣于成龙成为了广西罗城县的督军。他卖掉了房子和土地，含泪告别了母亲、妻子和孩子，并与四个农村男孩一起上任。罗城最初的几个县官都被土匪斩首了，城里没有人敢和新上任的县官说话。土匪头子李绩利用自己没有站稳脚跟的机会，发动了一系列致命的战术：烧毁县府，杀死下人。短短几天，四个仆人中有两个死了，一个疯了。在生死攸关的时刻，于成龙向知府借兵，设计捉拿杀害李绩。于成龙和他的仆人朝清来到姚、董人居住的据点，苦口婆心地劝说对方。最后，他们解决了种族冲突，稳定了自己的地位。罗城的情况发生了很大的变化。没想到，他费尽心思为百姓借种借牛，却被杭津县土匪马虎连夜抢劫。桂金县令胡深不仅不肯退货，还口出狂言。他被迫带领村庄勇敢地越过边境，夺回自己的牛和种子。胡坤的黑官司打到了省长办公室。广西巡抚金光祖突然来到罗城，迎接果敢的于成龙。正好赶上成龙为朝廷收税换银。由于不想让姚和董的人民哭泣和抱怨，这位州长对成龙另眼相看。于成龙被提拔为湖北黄州人。临走前，他把积蓄的银子分给了孤寡老人和义学，带着仆人朝青悄悄离开了罗城。黄州素有“鱼米之乡”之称，日子不好过，各县盗窃猖獗。为了探听土匪的行踪，于成龙假扮商人与超庆一同夜闯鸿蒙寺。我不想被铜铁贼困在大缸下，但幸运的是，我被女儿翠儿救了出来，一举抓住了所有的土匪。黄州刺史的贴身侍从打着刺史的旗号来到成龙面前，肆无忌惮地索要鸭子，却被成龙打了一顿。眼看大祸临头，没想到，一夜之间，知府就在向浩家中被杀了。在神秘的寺庙里，于成龙遇到了温文尔雅的杀人凶手张大鹏，并将其抓获。吴三桂叛变进入湖南。清军在武昌集结。危机期间，于成龙升任武昌都督。当地一名劳役女孩被李国栋将军的妹夫张富贵强奸，女孩投湖自杀。于成龙在剧中抓住了罪犯。李国栋挟持总督张超祯为人质，逼迫成龙将其释放。在紧急状态下，于成龙将张富贵斩首。从那时起，李和俞之间就有了很深的不和。张伯伦将军命令于成龙在三天内建造一座军用桥，很快这座桥就完工了。忽然，有人听说蒲骑县令杨延成要弃城逃跑。于成龙赶到蒲骑，当场纠正，运用战术诱敌进城，歼敌数千人，稳定了战局。当他回到大桥施工现场时，百年一遇的洪水突然导致大桥坍塌。李国栋借机向法院提起个人报复诉讼。发布了一项法令，撤销了于成龙的职务。他想回老家过一辈子，但巡抚张朝桢极力挽留。为报遇敌之恩，庾澄龙披荆斩棘，勇闯土匪窝，先后攻破土匪据点十余处。于成龙不劳军，不浪费国银，瓦解十万反贼的胜利震惊朝野。康熙提拔于成龙为福建巡抚。在福州街头，几十个小乞丐横冲直撞，四处打听，却发现他们的家人被土匪处决入狱