抗日战争期间，在华北的某个地区。我八路军的一家军工厂突然发生爆炸，保卫部周部长（普克饰演）断定这是敌人的行为。他紧急命令侦察部部长（庞学勤饰演）立即调查，并派兵搜索追踪。在搜查过程中，王科长在一座古庙附近发现了一具尸体和两把刀。周科长认为庙里有很多物品，以休养为由，安排王科长将虎子（李希达饰演）带进庙里调查。令人惊讶的是，寺庙里只有一位老和尚和一位年轻和尚。这个小和尚（陈可染饰演）本来就不是个哑巴。五年前，当寺庙里香火鼎盛时，一伙土匪突然冲了进来，杀死了所有正在念经的僧侣。幸存的小和尚被杀为哑巴。通过昼夜侦察，王科长发现了潜伏在这里的一个极其危险的地下间谍组织。他们直接受日本间谍机构领导，正在计划下一阶段的破坏活动。在紧急情况下，王科长以体检为由，准备回去向上级报告。老和尚（田烈饰演）偷偷偷东西，打算在路上袭击王科长，但他高兴得太早了