1934年，一位名叫本·霍金斯的逃亡者与狂欢节游行队伍一起在美国旅行。这个狂欢节是由一个看不见的经理所有的，那里有一些奇怪的人——侏儒、玩蛇的女人和占卜师。霍金斯还拥有治愈跛脚人和唤醒死者的力量。他经常和一位牧师做同样奇怪的梦，牧师说服他这两者都是上帝意志的表现，他开始表演特技。。。现实与幻想的交织给了《嘉年华》巨大的发挥空间，HBO的大剧绝对是一场视觉盛宴。2004年，它获得了包括最佳艺术指导在内的5项艾美奖，成为该奖项中获奖最多的电视剧。