民国初年，袁世凯与日本秘密达成协议；七“；卖国条约的副本被革命党员黄青山截获，但没想到，黄青山被清朝的走狗赵芬杀死了。为了取回这份秘密文件，革命党派罗子伪装成乞丐，与黄的遗孀黄女士一起工作。经过几番磨难和挫折，他们终于铲除了赵某及其团伙，并取回了这份秘密文件。
