一个名叫Kikugawa（吉川正子饰演）的上了年纪的艺妓，为了支持儿子Yoshio（吉野昭夫饰演）的学业，他不得不反复露面，靠大笑谋生。然而，一雄并不理解母亲的困难，反而对母亲的职业深感羞愧。他正处于青春期，充满了痛苦和怨恨。他不仅经常逃学，还和犯罪青少年混在一起。似乎只有和菊江在同一家艺妓馆的赵菊（水谷保成子饰演）才能触动吉雄脆弱的心。这两个人既像兄弟姐妹，又像恋人。在与母亲发生冲突后，Yoshitsuo与赵菊一起前往她出生的家乡——一个贫穷落后的海边小渔村，放松身心。在这里，他发现赵菊美丽可亲的外表有着无尽的痛苦和不可避免的命运