蓬莱县多名县令离奇死亡，狄仁杰奉命调查此案。谋杀案刚刚发生，又发生了。蒙面刺客刺杀了狄仁杰，县长吴用的离奇营救让狄仁杰发现了县长的嫌疑。然而，县长突然在家中去世，线索指向迷雾森林。追赶到薄雾笼罩的森林，但制造了一个伏击，幸运的是被一只铁手救了出来。根据县长的线索，人们发现日本人的外表很可疑。当他们准备抓捕他们时，他们突然杀死了白员外并逃走了。白员外的妃子白凤主动要求到县府居住。晚上，吴勇带回了被杀的日本人，而洪小姐则神秘失踪了。晚上，狄仁杰在探查日本人民时，发现了怀疑，设下陷阱，成功抓获了即将刺杀狄仁杰的白峰。他在雾蒙蒙的森林中发现了真相。狄仁杰用人包围了真正的罪魁祸首，发现是武勇县长。得知一切败露后，吴用勃然大怒，想要杀死狄仁杰，但最终被所有人杀死。