民国初年，曹氏堡在边城外遭到土匪葛琦的袭击。如果他不用数千两黄金交换人质，他会把他们全部杀死。警察和骑兵队长铁君石决心镇压土匪，但他们与保安队长毛子云发生了冲突。消失了十年又重新出现的土匪头子姚芳和北洋政府的侦探们也在此时聚集在边城。。。在战争中，他们爱上了铁军师的三个女人：丝绸店的店主苏金华、女侠关家燕和农女魏小兰。他们还与周围的男人纠缠在一起，心怀感激和怨恨
