东汉末年，群雄并起。经过多年的征服和吞并，魏、蜀、吴三国相继建立。为了抵抗强大的曹魏政权，孙、刘两家联合起来，诸葛亮（马连良饰演）和海军司令员周瑜（叶胜兰饰演）共同抵抗曹军在夏口的进攻。为了调查两支联军的真实情况，曹操（邱胜荣饰）派了一个叫江干（肖长华饰）的谋士作为老朋友去拜访周瑜，伺机劝说他投降。聪明异常的周公进立刻察觉到了新来者的意图，并设立了文武会议，命令太史仁慈并监督饮酒，让姜干无法发表评论。席间，周瑜装醉，提前为曹营水师首领蔡懋、张云准备了投降书。他让姜干偷信逃跑，最终导致可疑的曹操杀死了海军将领。。。这部电影改编自京剧中的三国戏经典剧本。