到了中年，Napolas（Marcelo Mastroiani饰演）开始经历生活的无助和命运的无常。一天，在火车上，纳佩罗斯遇到了一个长相漂亮的女人。他被这个女人的美丽深深地迷住了，这个女人似乎迷上了纳佩罗斯。当两人坠入爱河时，这名女子突然从停下来的火车上走了下来，纳佩罗斯惊讶地跟在了后面。跟随这位女士的脚步，纳佩罗斯来到一家大餐厅，走进餐厅，在纳佩罗斯面前展现了一个真正的“女性城市”。在这个女人的城市里，纳佩罗斯经历了一段充满痛苦的奇怪旅程。在审问、折磨和折磨之间，Naperoth长期以来一直无法区分这里的一切是梦想还是现实。