北宋时期，著名学者赵兴德（佐藤博史饰演）面对西夏的考题无言以对，对科举考试感到遗憾。之后，心灰意冷的兴德决定离开长城，前往梦幻般的西夏。在旅途中，兴德的商队遭到了汉族组成的雇佣军的袭击，他被迫参军，逐渐获得了队长朱望礼的赞赏和尊重。在与维吾尔族人民的战斗中，他救出并藏匿了维吾尔族公主斯鲁比亚（Nay Nakagawa饰演）。“两人由恨转爱，相约逃往西夏。然而，由于他们的起起落落，为了追求美德，他们不得不离开亲人。”。谁知道呢，他离开了两年，在此期间，斯洛比亚被西夏王子李元浩（端濑博彦饰）占领。在命运的影响和操纵下，兴德注定要在历史的尘埃中留下不朽的传奇。。。这部电影根据日本历史小说家井上康宏的著名作品改编，并于1988年获得第12届日本电影奖最佳影片、最佳导演和最佳男主角奖（西田敏行）。