1927年，白色恐怖笼罩着中国。夏峰和中国共产党的地下党朱雷在一家咖啡店的秘密会议上遭到国民党特工高阳的伏击。朱磊十二岁的女儿朱美云亲眼目睹了父亲的死亡。夏峰身受重伤，被抓获。他的未婚妻、进步学生卢梅忍着悲痛，赶紧带着朱美云逃离。十年后，上海变成了一个孤岛。卢梅已经是中国共产党的炸弹专家，他与该组织失去了联系，被流放到上海。从小就是狙击手的朱美云全心全意地为父亲报仇，回到了上海。两人偶然遇到了他们的敌人高阳。在民族大义的指引下，他们求同存异。爱国护士孟祥兰、青帮大亨赵飞、保镖叶三、女游击队员铁牛先后加入，形成了一支独特的敌后抗日队伍。渡边，美干的副首领，秘密策划了一场阴谋，将来自北方和南方的叛徒合并在一起。与此同时，军统和76号之间也发生了一场残酷的战斗。这是同学和朋友之间的杀戮。基于共同抗日的原则。卢梅带领一个小团队协助高阳，并惩罚了一群令人发指的叛徒。与此同时，我也付出了惨痛的代价。军统上海火车站被终止，中共联络官老马被杀。最后，路美用了一个诡计引诱渡边上当，并消灭了叛徒王美林。渡边南北合并的计划被迫中止。卢梅苦苦挣扎，终于与该组织取得了联系。根据队伍的特点，决定由吕梅继续带队在敌后执行抗日任务。渡边得知，国民政府正在秘密将一批国宝从紫禁城转移到南方。他盯上了这批国宝，立即派出76局长王群追查线索。由于军统上海火车站损毁严重，高洋不得不向陆梅求助。接到上级指示后，陆梅带领一个小团队全力协助高洋。在当地游击队的配合下，他们成功拦截了渡边。在他之前把线索传下去。渡边的计划再次失败。与军队同行的日本记者武藏亲眼目睹了南京大屠杀的悲惨事件，受到了极大的刺激。他带着日本暴行的照片偷偷逃走了。日本军队派出了精锐的特遣部队来寻找证据。陆美奉命率领一支投掷队护送武藏前往重庆。在护送过程中，这支队伍意外地进入了一个日本秘密基地。他们目睹了被军国主义洗脑的青少年杀害了他们的养父母。队员们非常震惊。武藏也开始重新审视这场战争。经过几轮比赛。日本特遣队被消灭了。南京大屠杀的材料被安全送往重庆，日军的暴行被公之于众。在地下党的协助下，陆梅带队为新四军野战医院采购了一批稀缺药品。渡边派遣间谍美子协助佐田，试图追踪这支队伍，沿着小路挖出了我们的野战医院。路美发现渡边的阴谋后，采取欺骗手段，故意发布虚假情报，引诱佐田进入预先设定的包围圈。佐田侥幸逃脱，但间谍美子被朱美云击毙。药物被成功送到医院，伤者得到了治疗。渡边通过线索发现了新四军新建的军火库，军事专家孙教授被佐田杀害。为了挽救我党新生的军工事业，陆梅接到组织的命令，带领团队回到上海，欢迎从德国学习的枪械专家们。渡边得知情况后，派佐田去找枪械专家。卢梅做了一个计划，安排高洋制造混乱，趁着混乱去接消防员。佐田一路跟随，但被朱美云巧妙地狙击并击毙。火器师被安全送往基地，军火库重新开放。渡边痛苦地失去了左臂和右臂，他把小野和秋子带到了自己身边。渡边截获了一个重要的密码框。为了完好无损地获得里面的文件，他派小野潜入提篮桥监狱，协助被监禁的密码专家史密斯逃跑。高阳马上进来