越调剧。三国时期，孙权与刘备结成联盟，共同抵抗曹魏。刘备借用了东吴的土地，荆州，以滋养他的军队和马匹。周瑜深感不安，于是派鲁肃到蜀国寻求归还荆州。鲁肃两手空空地回来了，说刘备请求再宽限几年，夺取西川后一定会归还。周瑜勃然大怒，决定制定一个计划。他率五万大军直逼荆州，表面上是为了帮助刘备攻占西川，但实际上他想伏击荆州，活捉刘备和诸葛亮。诸葛亮识破了周瑜的诡计，决定在进攻之前先低头。当周瑜率部到达荆州城外时，汉军列队迎接，诸葛亮亲自为周瑜敬酒。周瑜把一杯酒倒在地上，命令士兵们抓捕诸葛亮。诸葛亮孝建议周瑜以联合反曹的大义迅速撤退。周瑜不听，命令吴军围攻荆州。两军在城外激战，周瑜大败。他撤退到芦花荡，在中央遭到张飞的伏击。周瑜陷入了泥潭，为了生存向张飞求饶。周瑜逃走了，撤退到巴楚。周瑜在巴楚死于焦虑和愤怒。听到周瑜去世的消息后，周瑜的妻子小乔伤心欲绝。孙权下诏为周瑜报仇，小乔和东吴将领要求迅速出兵。只有鲁肃建议大家要提防曹魏和刘备的结盟，在部署军队之前要三思而后行。诸葛亮渡河来悼念他的孝道。张昭以小乔扔杯子捉拿诸葛亮为借口，命令一千名士兵在灵堂周围伏击。诸葛亮进入灵堂，知道有伏击，指示赵云提高警惕。他跪在周瑜的灵牌前，痛哭流涕，祭奠并赞扬周瑜的功绩。小乔几次试图抓一杯酒，但都被赵云盯上了，把手缩了回去。最后，小乔偷偷拿起一杯酒，狠狠地扔到地下，却被鲁肃用长袍抓住了。当小乔看到诸葛亮为自己以前的处境哭泣，让他很难对“生死”这个词做出决定时，他深受感动。赵云见形势危急，催促被俘的军长离开，但被张昭阻止。诸葛亮大义凛然地对待张昭孝，表示曹魏早就想为赤壁报仇。如果我们两家发生争执，这难道不是玉翁的利益吗？就在这时，突然有消息称，曹军已率数十万大军，并扬言要入侵江东，使得军事形势极为危急。张昭很快向诸葛亮道歉，并就抗曹策略征求意见。诸葛亮重申，我们应该遵循赤壁的约定，牢牢守住孙刘之盟，共同抵抗曹军。张昭喜出望外，邀请诸葛亮到后殿讨论抗曹计划。