1939年夏天，上海被日本占领。王慕田和三四个十六七岁的同龄男孩进行了他们幼稚的抗日运动。王慕田的未婚妻洪望南是国民党空军的一名工程师。他偷偷潜入上海的飞机制造人才网络，为中央飞机制造厂的战斗机生产做出贡献。与此同时，王慕田的堂妹桑霞从新加坡来到了上海。事实上，这个桑夏是个冒名顶替者。她是一名共产党员，她的目的是为新四军开辟从海外购买毒品和其他物资的渠道。在桑夏的指导下，王慕田从一个无知的爱国青年逐渐成长为一名坚定的革命战士。在此期间，王家和洪家的年轻人也经历了各种磨难，走上了不同的人生道路。