克拉拉（麦肯齐·福伊饰）的母亲在她很小的时候就离开了她，她留给女儿的唯一东西是一个装有无价之宝的盒子。Drosselmayer（Morgan Freeman饰）是克拉拉的教父。在他主持的一次聚会上，一根神秘的金线引导克拉拉找到了打开盒子的钥匙。然而，克拉拉因此被带入了一个神秘的平行世界。这是一个由克拉拉的母亲创造的神奇世界，四位国王掌管着各自的王国，而克拉拉梦寐以求的钥匙掌握在其中最邪恶的一位——江女王（海伦·米伦饰）手中。她的出现逐渐导致了这个原本和平繁荣的世界的解体。克拉拉必须与她在这里结交的善良朋友合作，抓住钥匙，粉碎江皇后的统治和野心。