这部电影由三个相互关联的故事组成。国王（约翰·C·赖利饰演），除了霸道娇宠的维奥拉公主（贝贝·卡芙饰演），还是他的宠物跳蚤。令所有人惊讶的是，这只小跳蚤已经长到了绵羊的大小。女王（萨尔玛·哈耶克饰）常年受到不孕不育的困扰。国王用自己的生命换取了海兽的心脏，让王后吃，这样她就可以被治愈了。谁知道，不仅皇后怀孕了，为皇后烧心的女仆也怀孕了，两人同时分娩。国王爱上了在城堡下唱歌的女人。他不知道的是，这个女人实际上是一个丑陋的老巫婆，她有一个双胞胎妹妹。国王邀请其中一人与他共度良宵，但他陷入了混乱。