弗朗西斯（安·托德饰）失去了父母，从小成为孤儿。他被他的监护人尼科尔斯收养，两人过着相依为命的生活。尼克尔斯在弗朗西斯身上发现了巨大的音乐天赋，并将她送到皇家音乐学院继续学习。在那里，弗朗西斯遇到了一个叫彼得的年轻人。尼科尔斯认为两人的关系会影响弗朗西斯的学业，于是带她去了巴黎。很快，才华横溢的弗朗西斯在巴黎获得了很高的声誉，并最终成为一名受欢迎的钢琴家。回到伦敦后，弗朗西斯遇到了画家麦克斯韦，两人很快坠入爱河。占有欲极强的尼克尔斯当然反对这段关系。然而，弗朗西斯决定和他的爱人私奔。