耿赵接受了父亲的临终命令，将遗书寄给宋帝，祈求宋氏家族能用遗书记录金朝的情况，了解两国对峙中的自己和对手；赵在前往江南的途中被晋军拦截。幸运的是，他得到了江湖上刘庆耀、花骨汉等正义人士的帮助。几经周折，他的遗书被人偷到了江南，并呈给了宋朝皇帝检查。“蓬莱魔女”刘清瑶是金朝时期北五省青林联盟的首领。她肩负着带领绿林义士抗金的重任，深受武林同仁的敬仰。姚，原本是一个孤儿女孩，决心调查自己的背景，并得到了“微笑骄傲的乾坤”华谷涵向她提供的生父继续存在的证据。因此，为了替生父祈祷，她追求了华骨寒。姚得知华威是武林俊彦后，心中对华威刮目相看，而“武林天骄”谭玉冲也对刘庆耀高有好感。谭玉充是金国的美女，但他反对完颜梁的暴政，渴望金宋宗亲。由于崇是晋人，又有晋汉之分，刘庆耀最终爱上了华。崇乔然退出了浪漫的场面，嫁给了一个叫何公青云的廖人。在此期间，刘庆耀误以为武林盟主刘元甲是自己在江南的生父，但实际上贾与金国公主赫连清伯勾结。国师金超越想利用姚在北方武林的地位，瓦解金义士在南北地区的势力。后来姚的生父刘元宗的出现，开始暴露袁家的阴谋。另一方面，刘庆耀的师弟公孙启楷觊觎桑家绝学毒术，引咎辞职，娶桑父女为妻，学习毒术，因邹火如墨而死，最终刘庆耀、花骨汉、谭玉冲、何连青云联手杀死完颜良。虽然历史没有改变，但是四人的名声已经传遍了整个武林，外国的邪派都不敢听。