一个名叫摩西（Pierre Boulanger饰演）的15岁以色列男孩和他的父亲（Pierre Boulanger饰演的）住在巴黎蓝色大道上一间又穷又乱的公寓里。我的母亲（由Isabelle Renauld饰演）离家出走，而我的父亲整天痴迷于书籍，甚至创造了一个不存在的优秀兄弟来击败摩西。这个小男孩本应享受童年的快乐，但他抑制住了自己的忧郁，把第一次献给了附近的夜莺。摩西去了附近土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（奥马尔·沙里夫饰）的杂货店，被亚伯拉罕发现。这位好心的老人原谅了眼前的小男孩，亲切地传授知识，从此，一段珍贵而难忘的友谊开始了